故事发生在解放前的西南边陲，深山野岭的蜿蜒小道上，迎来两个衣冠(guàn )楚楚的年轻人。他(tā )们是警察局派(pài )来的密探齐远静和周洛，此行化妆成商人来摸清一伙狡猾土匪的虚实。暮色将至，二人一路辗转来到僻静的紫云道观投宿。道(dào )观当家守敬将二人映入其中，心思缜密的齐远静却(què )接连发现了道(dào )观内部的可疑之处。对(duì )于齐所提出的疑问，道长闪烁其词。未过(guò )多久，他们在附近的阁楼上看到了(le )恐怖鬼影，据(jù )小道士叙述(shù )，两百年前这里曾经发(fā )生过惨烈(liè )的战争，所以每当下雨天就会有鬼出来游荡。并不信邪的齐远静悄然展开调查，最终发现了不为人知的可怕秘密……